Étapes menant à la vente

Afin de mener à bien et de façon rapide le mandat qui nous est confié, nous procédons en fonction des étapes décrites ci-dessous.

Stratégie

• Compréhension des objectifs du propriétaire exploitant.
  
  
• Stratégie de vente : approches directes, mise en vente formelle, etc.
  
  
• Établissement d'un échéancier.
  
  
• Gestion de l'ensemble du processus par le conseiller.
  
  

Évaluation et identification d'acquéreurs potentiels

• Évaluation préliminaire de la valeur de l'entreprise en fonction de transactions comparables, des bénéfices, des flux monétaires et des actifs.
  
  
• Préparation d'une liste d'acquéreurs potentiels en fonction d'un ordre de préférence.
  
  
• Identification des avantages pour les acquéreurs potentiels : pénétration de marché, économies d'échelle, rapidité de croissance par opposition au développement interne, élimination de la compétition, transferts technologiques, etc.
  
  
• Identification d'acquéreurs potentiels en utilisant des bases de données financières sectorielles sophistiquées et en contactant divers intervenants et correspondants internationaux.
  
  

Préparation d'un document d'information

• Afin d'approcher des acquéreurs potentiels, un résumé du mémorandum d'information est préparé. Ce résumé permet de garder confidentielle l'identité du vendeur.
  
  
• Rédaction d'un mémorandum d'information qui inclut entre autres : l'historique de l'entreprise, les produits et services offerts, une description des opérations, des principaux clients et fournisseurs, des employés, des principaux actifs, de la compétition et certaines données financières.
  
  

Entrer en contact avec les acquéreurs potentiels

• Contacter les acquéreurs potentiels sélectionnés.
  
  
• Remplir toutes les formalités relatives aux ententes de confidentialité.
  
  
• Le mémorandum d'information n'est distribué qu'à des acquéreurs potentiels sérieux ayant au préalable signé une entente de confidentialité.
  
  
• Organiser des présentations et répondre aux questions.
  
  
• Obtenir des offres préliminaires.
  
  

Négociations

• Évaluation des offres et négociation.
  
  
• Clauses de earnout, présence des dirigeants suite à la conclusion de la transaction, contrepartie offerte (comptant et/ou actions), etc.
  
  
• Processus de due diligence.
  
  
• Réception et analyse des offres finales.
  
  

Finalisation

• Finalisation du contrat de vente et du due diligence.
  
  
• Revue et analyse des principales clauses du contrat de vente.
  
  
• Finalisation de la transaction et passation des pouvoirs.